Поєдинок біля форту Езо
У 1864 році самурай Сінбей отримує таємне завдання від свого даймьо, яке полягає в тому, щоб зупинити заворушення серед селян на півночі Японії, в регіоні Езо, що викликані лідером повстанців Джірозаемоном. Серед учасників конфлікту є дочка російського графа, яка намагається захистити інтереси свого батька, а також дочка вождя села, що прагне звільнити свій народ від гніту. Сінбей, намагаючись виконати своє завдання, виявляється втягнутим у складну мережу політичних інтриг, особистих конфліктів