Розвідшкола Накано: Завдання "Хмара № 1"
У 1966 році, після закінчення навчання в розвідшколі Накано, молодий офіцер Такеші отримує завдання, яке ставить його на межу між життям і смертю. Його місія полягає в розкритті змови, що загрожує національній безпеці Японії. Такеші, разом із своїм напарником Хіроші, відправляється в глибокі райони Японії, де, за інформацією розвідки, ховаються ворожі агенти, що планують терористичні акти. Під час розслідування герої стикаються з численними труднощами, включаючи зраду, небезпечні переслідування